В якутском городке новым директором музыкальной школы становится мужчина из Москвы. Он полон решимости внедрить свои порядки, что быстро приводит его к столкновению с Мартой Григорьевной, возглавляющей детский хор. Время перемен вынуждает народ саха пересматривать свою идентичность. Культурные различия неожиданно сближают директора и его недавнюю соперницу. Теперь перед ней стоит выбор: либо сохранить связь с загадочным прошлым, либо принять любовь, которая обещает лучшее будущее.