Из столицы России в якутский городок приезжает новый директор музыкальной школы, русский по национальности. Его цель – внедрить свои порядки, но вскоре он сталкивается с сопротивлением Марты Григорьевны, которая возглавляет детский хор. В это время эпоха перестройки заставляет народ саха переосмысливать свою культурную идентичность. В результате столкновения двух миров директор и его оппонентка оказываются вовлечены в загадочную связь. Теперь Марту Григорьевну ждет нелегкий выбор между сакральными тайнами прошлого и зарождающейся любовью, которая обещает светлое будущее.