Надя Солнцева планировала выйти замуж за Василия, но их отношения дали трещину, и в итоге они расстались. Единственной поддержкой для Нади остался кот Черныш, в котором она видит потенциального принца. Василий же сознается своей матери, Рите Карловне, что успел вручить Наде старинное кольцо, принадлежащее их роду, и теперь мать настаивает на его возвращении. В это время Саня Кот делает своей возлюбленной предложение, но получает отказ. В утешение ему остается только кошка Муся. В состоянии расстройства Саня попадает в аварию на автомобиле Василия и по его просьбе должен вернуть кольцо из квартиры Нади. Надя принимает Саню за волшебного принца, в которого якобы превратился её кот Черныш. Саня решает поддержать эту иллюзию и вскоре осознает, что испытывает к ней настоящие чувства.