В городе N задержаны несколько молодых людей по подозрению в экстремизме. Среди них — современная художница, выпускница западного университета, социальная активистка и дочь губернатора. СМИ обвиняют власти в произволе, в то время как следствие ведет работу с подозреваемыми.
На пути в аэропорт Раевский встречает молодую послушницу Наталью, и его заинтриговывает ее полное безразличие. В результате он погружается в разговор с ней. История развивается через допросы и откровенные беседы, начиная с момента, когда Раевский с матерью возвращается из-за границы. Узнав о его возвращении, Николай Шустов, друг детства, стремится возобновить их общение и представляет Раевского своей компании.
Здесь кипят философские споры, поиски себя и своих границ, возникают элементы флирта. Со временем испытания становятся жестче, а источники адреналина — все более опасными. Случайно появляется оружие, и в шутку проливается первая кровь. Также игра создается игра в «тайное общество», целью которого становится привлекательная для молодых идея изменить мир. Название они выбирают из каббалы: «Клипот».