В Ленинграде, в 1965 году, подполковник КГБ Михаил Широков получает тревожное известие о том, что в городе появился его давний противник Александр Строганов, также известный как Граф. В прошлом он работал на немецкую разведку в качестве карателя и диверсанта. С помощью остатков белогвардейского подполья, саботажной группы «Зигзаг» и информатора в милиции, Строганов разрабатывал коварный план уничтожения Ленинграда, нацелившись на пять символов революции, включая Большой дом. Молодой и перспективный оперативник НКВД Михаил Широков вместе с опытным наставником, старшим лейтенантом Еремеевым, сумели предотвратить катастрофу, но Графу удалось скрыться.
Широков начинает проверку всех жителей Ленинграда с фамилией Строганов, и его внимание привлекает киномеханик. Оказывается, он и его супруга Лора являются агентами американской разведки, заброшенными в СССР. Их миссия — похитить известного физика-ядерщика и переправить его за границу. Широков и его оперативная группа начинают преследование, чтобы предотвратить опасный заговор.
